Джулс живёт, перевоплощаясь в Афродиту Бэнкс — его дрэг-альтер эго покоряет сердца зрителей. Он находит в этом не только видение искусства, но и способ заработка. Однако однажды после выступления Джулс становится жертвой нападения. Физические раны заживают, но глубинная травма мешает вернуться к прежней жизни. Через несколько месяцев, когда боль отступает, но не исчезает, Джулс неожиданно узнаёт одного из своих обидчиков — это Престон. Теперь, сняв макияж и скрыв свою истинную личность, он может подойти ближе к преступнику, узнать его получше и, возможно, отомстить. Но где грань между справедливостью и местью?