Чо Ё-хва уже 15 лет живёт в одиночестве. Она словно тень, прячется от дневного света, но с наступлением темноты её жизнь меняется. Пока весь город спит, она бесшумно преодолевает преграды и помогает тем, кто оказался в беде. Никто не знает, что побуждает её к этим тайным ночным вылазкам. Возможно, это желание искупить вину или просто стремление сделать мир чуть лучше, остаётся тайной. Но что произойдёт, если кто-то всё-таки узнает о её ночных подвигах?

После неудачного завершения операции Чон Хэ-сона понижают в должности. Ему приходится адаптироваться к новой реальности — теперь он работает под прикрытием в элитной частной школе. Из секретного агента он превращается в старшеклассника, что, мягко говоря, требует немалой ловкости. Чем именно руководствовалось начальство, отправляя его на такую миссию, — вопрос остаётся открытым. Может, дело в том, что здесь всё не так уж и просто? Или этот престижный образовательный центр скрывает свои тайны, о которых окружающие даже не догадываются? Хэ-сону предстоит не только привыкнуть к правилам и нравам школьной жизни, но и понять, почему его миссия столь важна. Игры с двойной жизнью никогда не были его сильной стороной, но, возможно, именно это испытание не только изменит его, но и откроет глаза на нечто большее. Сможет ли Хэ-сон сохранить своё прикрытие и выполнить свою задачу? Или ему предстоит столкнуться с нечто, чего он никак не ожидал?