Лоудермилк — это человек, который, несмотря на свою стойкую трезвость, не может избавиться от привычки раздавать всем и каждому свои "драгоценные" советы. Его жизнь — это калейдоскоп мизантропии и сарказма, где каждый встречный — потенциальный враг. У него настоящий талант портить настроение окружающим, словно это его миссия. Но есть одна цель, в которой он преуспевает — держаться подальше от алкоголя. И все же, в этом хаосе отношений и личных демонов, возникает вопрос: что будет, если он встретит кого-то, кто изменит его взгляд на мир?

После временного закрытия клуба, в котором он работал, нью-йоркский вышибала по прозвищу Тони Болтун оказывается в поисках временного заработка. В это время Дон Ширли, элегантный и талантливый чернокожий музыкант, планирует гастроли по южным штатам США — региону, где расизм и сегрегация всё ещё в силе. Дон нанимает Тони в качестве водителя и защитника, чтобы противостоять непростым обстоятельствам на пути. Эти двое, казалось бы, из совершенно разных миров, отправляются в путешествие, которое навсегда изменит их жизни. Сможет ли эта поездка разрушить барьеры и соединить их судьбы? Или они останутся пленниками своих предвзятых стереотипов?