В ФРГ раздается взрыв, устроенный террористами в жилом доме. В это же время британская актриса Чарли, отдыхая с театральной труппой в Греции, знакомится с обаятельным Джозефом. Он легко очаровывает девушку, и вскоре она соглашается отправиться с ним в Афины. Но там Чарли узнает, что ее новый знакомый вовсе не тот, за кого себя выдаёт. Джозеф оказывается агентом израильской разведки Гади Бекером. Теперь Чарли стоит перед выбором: ей предстоит окунуться в мир шпионских игр, где грань между добром и злом становится размытой, а каждое решение может оказаться роковым. Но кто в этой игре настоящий кукловод, а кто лишь марионетка?

В 1930-е годы Корея находится под властью Японии. Изворотливый мошенник, известный как Граф, затевает авантюру века. Он привлекает бедную, но находчивую девушку Сук-хи, предлагая ей роль служанки в доме богатой японки Хидэко. План прост: очаровать Хидэко, сбежать с ней, жениться и вскоре упечь её в сумасшедший дом, присвоив себе её состояние. Однако, как часто бывает с идеальными схемами, что-то идёт не так. Что именно пошло не по плану и каковы истинные намерения участников этой интриги?