Москва, 1930-е годы. Драматург оказывается в эпицентре скандала: его обвиняют в антисоветских настроениях, закрывают его спектакль и исключают из союза литераторов. В это время он встречает очаровательную, но несчастную в браке Маргариту. Вместе они начинают новый роман, вдохновленный их окружением, а среди его персонажей оказывается загадочный Воланд, списанный с таинственного иностранца. Но что произойдет, когда вымысел и реальность начнут пересекаться?

В рождественском Петербурге, на льду рек и каналов, кипит праздничная жизнь. Среди этой зимней сказки судьба сводит Матвея, сына фонарщика, и Алису, мечтающую о научных открытиях дочь влиятельного сановника. Он — владелец семейного наследства в виде серебряных коньков, она — хранительница смелых устремлений. Их встреча — это столкновение двух миров, но, возможно, именно это поможет им исполнить самые заветные мечты. Смогут ли они преодолеть преграды и найти общее будущее, когда всё вокруг противостоит переменам?