Декстер Морган, оставив позади мрачные страницы своей жизни, обосновался в северной части штата Нью-Йорк под чужим именем, надеясь на спокойное существование. Однако тишина быстро нарушается чередой странных похищений и убийств, которые потрясают местное сообщество. Эти события не дают ему покоя, и старые инстинкты подталкивают Декстера к возвращению к своему темному делу.

С каждым новым преступлением, он оказывается на грани выбора: следовать зову своего внутреннего демона или попытаться остановить насилие, которое угрожает его новой жизни. В городе, где каждый может оказаться преступником, Декстер сталкивается с не менее загадочной игрой разума, которая ставит под сомнение его стремление к искуплению.

Сможет ли он справиться с тёмным прошлым и предотвратить новые трагедии, или же старые привычки возьмут верх?

Джо Кэрол — бывший профессор, который неожиданно сменил учебные аудитории на мрачные аллеи, где охотился за молодыми женщинами, преследуя романтические, но смертельно опасные идеалы. Его поимка совсем не положила конец тёмной деятельности. Находясь за решеткой, Джо умудрился превратить тюремный компьютер в портал для вербовки убийц-подражателей. Эти "последователи" готовы выполнить любой его приказ, создавая сеть мрачного поклонения.

Но что движет этими людьми, и почему они готовы ради него пойти на страшные преступления? Вопросы множатся, а за ними — новые жертвы. Сможет ли кто-то остановить эту цепочку ужаса, или Джо Кэрол всё же сможет превратить свои мрачные фантазии в реальность, даже находясь за решёткой?

В водах Южной Флориды, неподалеку от Ки-Уэста, турист вытягивает из океана... не рыбу, а мужскую руку с вызывающе поднятым средним пальцем. И вот эта анатомическая находка оказывается на столе у Эндрю Йенси, бывшего полицейского из Майами, сосланного в Ки-Уэст и временно отстраненного от службы. Все коллеги мечтают избавиться от этой проблемы, возможно даже, предложив аллигаторам её на ужин, но Йенси мучает совесть. Тут на сцене появляется блондинка, уверяющая, что эта рука принадлежит её погибшему на рыбалке мужу. Однако её слезы кажутся Йенси подозрительно фальшивыми. Что за история скрывается за этой таинственной конечностью?