Утро в Сан-Висенте начинается с неожиданной находки: в фонтане обнаружен обнажённый мужчина, воздевающий руки к небу и шепчущий молитвы на неизвестном языке. Им оказывается влиятельный судья Пернелл Харрис. Врачи и супруга Кристал начинают сомневаться в его душевном состоянии. И есть из-за чего — его сын, Пи Джей, после неудачной попытки самоубийства находится в коме с мрачными прогнозами на будущее.

Однако Пернелл не сдаётся. Зацепившись за религию благодаря паре сомнительных миссионеров, он начинает слышать голос сына, который, как ему кажется, — сам Господь, направляющий его на путь возмездия. Голоса и видения заставляют судью задуматься: сможет ли он докопаться до истины, чтобы спасти своего сына, или это просто игра его разума?

Когда молодая и жизнерадостная семья переезжает в соседний дом, Отто встречает их в своей привычной угрюмо-едкой манере. Но вскоре дружба с энергичной и находчивой Марисоль начинает менять его представление о мире. Кажется, что за фасадом ворчливости скрывается нечто большее. Какие перемены ждут Отто и его соседей?

Джулиана исключили из школы за жестокость к Огги Пуллману, и теперь его жизнь меняется. В гости приезжает бабушка, и вместо нотаций она решает рассказать внуку историю своей молодости. Оккупированная нацистами Франция, юная девушка спасается благодаря доброте парня, которого тоже мучили в школе. Этот рассказ раскрывает удивительную силу доброты и человеческого мужества. Джулиан начинает понимать, что зачастую именно в самых тёмных ситуациях человек может найти свет. Но хватит ли ему мудрости, чтобы извлечь уроки из прошлого и изменить своё будущее?