В полудиком крае, где древние традиции сталкиваются с современностью, два полицейских из племени навахо — опытный Джо Липхорн и его молодой напарник Джим Чи — сталкиваются с жуткой загадкой: двойное убийство, покрытое тайнами прошлого. Кажется, что для этих двоих важно не только раскрыть преступление, но и разобраться со своими внутренними демонами.

Во втором сезоне драматическая история продолжает набирать обороты: наёмный убийца оказывается замешанным в трагедии на шахте, где погиб сын Джо. Время на исходе, и партнёры бросаются в отчаянную охоту на преступника и его кукловода. Их решимость столь велика, что закон становится лишь очередной преградой, которую нужно преодолеть. Но смогут ли они остановиться в погоне за справедливостью, рискуя потерять всё?

Два священника, обладающие весьма разными взглядами на методы борьбы с демонической одержимостью, оказываются в центре событий, которые трудно поддаются объяснению. Один из них придерживается традиционных методов, полагаясь на веру и молитвы, другой же склонен к более современным подходам, предпочитая научный анализ и критическое мышление. Вместе они сталкиваются с мрачной историей, в которой переплетаются религия, страх и личные демоны, угрожающие разрушить не только их собственные жизни, но и судьбы тех, кто оказался втянут в водоворот событий. Как долго они смогут удерживать равновесие на грани реальности и сверхъестественного, пока не станет очевидно, что истинное зло ближе, чем кажется?