В Майами, в самом сердце знойного солнца и ночной жизни, студент Декстер Морган проходит стажировку в полиции. Этот парень с загадочным внутренним миром с детства ощущает непреодолимую тягу к насилию. Травмированный ужасной смертью матери, Декстер ищет путь к равновесию, балансируя между тьмой и законом. Его приемный отец Гарри, опытный полицейский, устанавливает для него собственный кодекс — направлять свои мрачные порывы исключительно на тех, кто сумел избежать справедливого наказания. Сможет ли Декстер удержать свой внутренний хаос под контролем, или его жажда справедливости выйдет за установленные границы?

После громкого ухода со сцены мастер иллюзий Кэмерон Блэк решает применить свои уникальные навыки в деле раскрытия преступлений. Вместо того чтобы удивлять зрителей магией, он теперь помогает ФБР ловить хитроумных преступников. Каждый новый случай становится для него своеобразным спектаклем, где он соединяет блеск иллюзий с мастерством детектива. Фокусник в мире преступлений — это не только зрелище, но и настоящий вызов. Ведь кто, как не он, способен распутывать самые запутанные головоломки и разгадывать уловки, которые не под силу обычным следователям? Но всё ли так просто, как кажется на первый взгляд? Может быть, его прошлое скрывает тайну, которую ещё предстоит раскрыть?

Сюжет вращается вокруг сына ближневосточного диктатора, который возвращается на родину после двадцатилетнего проживания в США. Выросший в условиях западной свободы и демократии, он сталкивается с реальностью авторитарного режима своей семьи. Герой оказывается между молотом и наковальней: сохранить ли свою американскую идентичность или встроиться в безжалостную игру политических интриг. Всё, что раньше казалось простым, теперь обрастает множеством слоёв. Сможет ли он найти баланс между двумя мирами или же его собственная личность окажется под угрозой растворения?