Чарльз Баркер, опытный агент ФБР под прикрытием, виртуозно манипулирует людьми. Когда у него появляется новый напарник Эллис Дав, оба уверены, что это был их собственный выбор. Но всё оказывается сложнее: Дав вскоре осознаёт, что кто-то играет гораздо большую игру. Когда на него нападают свои же коллеги, он понимает, что оказался в запутанной и опасной сети. Кто же на самом деле дергает за ниточки, и как далеко зайдёт эта игра?