В мире, где демоны правят безраздельно, заклинатели и смертные обречены на жалкое существование. Чтобы изменить неумолимое будущее, совет старейшин отправляет в прошлое Ли Сусу, дочь главы клана Хэнъян. Её миссия — выяснить, как появился повелитель демонов, и уничтожить его, пока он ещё не обрел всю свою тёмную мощь.

Ли Сусу оказывается в теле дочери генерала Е, связанной брачными узами с принцем-заложником, которому суждено стать тем самым повелителем демонов. Время поджимает, и Ли Сусу должна сделать трудный выбор: как спасти будущее, не погубив настоящего. Но что, если зло не так просто различить? И может ли ненависть обернуться чем-то большим?