После смерти отца судьба делает Щим У-джу неожиданный подарок в виде предательства: семейный бизнес переходит в руки его любовницы. Обуреваемая жаждой мести, девушка решает разрушить жизнь той, кто заняла место её матери. Но планы У-джу начинают давать трещину, когда она замечает, что сердце её играет свою игру и начинает испытывать нежные чувства к взрослому сыну соперницы. Оказавшись в ловушке между местью и зарождающейся любовью, она вынуждена выбирать: следовать зову сердца или продолжать жестокую игру. Смогут ли новые чувства изменить её первоначальные планы, или всё закончится так, как она и задумывала?

В эпоху правления династии Чосон, когда интриги и предательства плетутся в тени тронов, в тело государственного чиновника вселяется имуги — корейский дракон, который еще не достиг своей истинной формы. Власть и магия оказываются в руках человека, который и не подозревал, что его жизнь может быть так радикально изменена. Теперь ему придется бороться не только с политическими интригами, но и с древней силой, которая может как возвысить его, так и уничтожить. Какую цену он готов заплатить за свою новую мощь? Или, возможно, в этом заколдованном дворце его ждут открытия, о которых он и не мечтал?