В горах обитает Ли Ён — божество, принимающее облик человека, чтобы навести порядок среди людских конфликтов и хаоса. Его сводный брат, Ли Ран, напротив, является кумихо, который питает ненависть к людям, скрываясь в тенях и создавая хитрые ловушки. Все меняется, когда на их след выходит продюсер экстравагантного шоу Нам Джи-а. Она давно мечтает поймать девятихвостого лиса, чтобы продемонстрировать его в одном из своих эпизодов.

Собирая смелость, она решает рискнуть всем ради захватывающего кадра. Но кто станет жертвой этой охоты? Ли Ён, пытаясь защитить мир людей, оказывается вовлечённым в запутанную игру, где на кону — не только его божественная сущность, но и судьба Ли Рана. Как совпадут их пути в этой неожиданной встрече? И что произойдёт, когда на свет выйдет тайна, способная перевернуть их мир с ног на голову?

Чхон Джэ-ин — детектив с феноменальным IQ 187, который не верит ничему, кроме логики и фактов. Ему нет равных в расследованиях, но однажды в его жизнь врывается новичок Ким Дан. Она обладает даром общения с потусторонними существами и привыкла полагаться на интуицию. Эти двое — как огонь и вода, но вынуждены работать вместе, чтобы распутать хитроумный заговор, за которым стоит могущественная организация. Смогут ли они, несмотря на все свои различия, разгадать эту сложную головоломку и выйти сухими из воды?