Автоботы, уверенные в своём успехе, оставляют на Земле небольшой отряд под началом Оптимуса Прайма, надеясь, что опасность миновала. Но судьба всегда имеет свои планы. Через три года тишину нарушает возвращение Мегатрона, который, как назло, успел обзавестись мощным Тёмным Энергоном. И вот снова стальные гиганты вынуждены взяться за оружие, чтобы защитить планету. На этот раз к ним присоединяются земные подростки, которые уже стали частью команды. Вместе они готовы противостоять атаке десептиконов, но что же принесет им этот новый союз? Смогут ли они одолеть врага, когда прошлое начинает переплетаться с настоящим?