Берлин 1931 года — город, где бордели стали настоящими художественными ателье, а улицы полны хаоса и нацистских беспорядков. Днем Якоб Фабиан, знающий толк в словах, трудится над рекламными текстами, а ночью вместе с другом Штефаном Лабуде исследует самые экзотические заведения столицы. Штефан — эксперт в области коммунизма и сексуальных отношений, тогда как Фабиан, отчасти скептик, старается не углубляться в эти темы, уповая на скорое восстановление моральных норм, хотя сам в это не верит. В его мрачном мире появляется Корнелия — символ надежды, заставляющая его усомниться в собственном ироничном взгляде на жизнь. Но как долго продлится этот проблеск света на фоне надвигающейся тьмы?