Новый этап в жизни Уилла и его приятелей: новая школа, свежие лица, неожиданные конкуренты. Они пробуют всё, чтобы разнообразить школьные будни — от сомнительных попыток общения с девчонками до нелегальных способов достать выпивку и побега с уроков. Эти подростки вечно умудряются оказаться в центре самых невероятных и комичных ситуаций. Но кто сказал, что подростковые годы будут простыми? Каждый шаг и каждое решение ведут к новым открытиям и испытаниям. Но смогут ли они извлечь из этого полезные уроки или останутся в плену своих ошибок?

Дилан выясняет, что подхватил венерическую болячку и теперь вынужден превратиться в детектива своей собственной жизни. Он должен связаться со всеми девушками, с которыми у него был интим, чтобы сообщить им неприятную новость. Звучит как кошмар, правда? Но это не просто медицинская миссия — это путешествие по его запутанным и не всегда удачным отношениям. С каждым звонком он погружается в воспоминания, переживает заново свои романтические победы и поражения, а заодно и переосмысляет, что значит быть честным с собой и с другими.

Пока Дилан в бегах за собственным прошлым, перед нами разворачивается история не только о болезни, но и о человеческих связях, случайных и неслучайных. Как далеко может завести честность и что Дилан найдет, кроме старых телефонов и адресов?