В годы немецкой оккупации Таганрога офицер госбезопасности Виктор Швец, принявший новое имя Густав Шварц, становится ключевой фигурой в сопротивлении. Под его руководством сотни жителей города присоединяются к подпольной борьбе, устраивая диверсии и распространяя листовки. Возглавляет движение харизматичный Василий Афонов, человек, способный вдохновить людей на борьбу. Тайные планы шепотом передаются в подвалах, а в воздухе витает дух свободы и отчаяния. Но что произойдет, если маска Шварца однажды окажется под угрозой раскрытия?