На борту самолета «Николай Гоголь» пассажиры, устроившись в удобных креслах, постепенно погружаются в мир сновидений. В их фантазиях разыгрывается сюрреалистическая пьеса: Шостакович, словно дирижер, ставит оперу по повести Гоголя «Нос», а затем Сталин, в попытке наладить дружбу, сталкивается с Булгаковым. В этом странном и завораживающем мире музыки и литературы Шостакович снова появляется, представляя свой «Антиформалистический раёк».

Каждое сновидение переполнено знаковыми фигурами и абсурдными ситуациями, где привычные рамки реальности размыты. Это не просто сон, а игра ума, отражающая страхи и надежды эпохи, в которой они существуют. Параллели между великими мастерами искусств и политическими деятелями словно подчеркивают натянутую нить между гением и властью.

Что же произойдет, когда границы между сном и явью окончательно размоются? Ждет ли их неожиданный поворот, который заставит задуматься о том, где заканчивается искусство и начинается политика?