В Бразилии начала XX века, когда засуха безжалостно опустошила северо-восток, сотни людей вынуждены были покинуть свои дома и отправиться на поиски лучшей жизни на юге. Среди этих отчаявшихся переселенцев была юная мулатка Габриэла. Потерявшая родителей в детстве, она сохранила удивительную детскую непосредственность и оптимизм, несмотря на все испытания. Устроившись поварихой к арабу Насибу, хозяину бара «Везувий», Габриэла быстро привлекла его внимание не только своими кулинарными талантами, но и чарующей красотой. Насиб вскоре влюбляется в неё, и это чувство обещает изменить их жизни. Но какую цену придётся заплатить за эту любовь в мире, где всё решают мораль и страсть?

На итальянской вилле, окружённой солнечным летом, юный Элио проводит дни в компании книг и музыки. Его дни текут размеренно, пока в дом не приезжает Оливер, ассистент отца и молодой учёный из Америки. Элио, привыкший к лёгкому флирту с подругой и неспешным прогулкам, вскоре оказывается в водовороте новых эмоций и переживаний. Может ли летняя встреча изменить всё, что он знал о себе и мире?