Люди и демоны в вечной схватке. Человечество освоило магию, научившись вызывать сверхъестественные силы с помощью артефактов, чтобы дать отпор демонической угрозе. Те, кто владеет этой силой, становятся повелителями демонов. Но что случится, когда один из них встретит сироту, случайно проглотившего магический артефакт? Эти двое, казалось бы, несовместимые, оказываются вынуждены объединиться. Их путь — не только борьба с демонами, но и разгадка тайного заговора, связанного с Мастером демонов. Что же скрывается за этим заговором, и каковы истинные намерения загадочного Мастера?