Кютаро Мадарамэ, когда-то преподававший искусство фехтования, теперь остался без работы и денег, что сделало его жизнь невыносимой. Однажды его, человека молчаливого и сурового, приглашают на необычное задание: избавиться от кошки, которая свела с ума своего владельца, превратив его в беспомощное дитя. Голодные времена заставляют Кютаро согласиться, но при взгляде на пушистое создание он понимает, что не способен поднять на неё руку. Вместо этого он решает спрятать кошку. Так начинается его невероятное приключение в компании неожиданного пушистого друга. Но сможет ли Кютаро сохранить тайну и защитить их обоих от нежелательных последствий?