Такеши Китано решает бросить университет и погружается в мир театра, где становится учеником известного мастера Сэндзабуро Фуками. Он усердно тренируется, оттачивая свои актерские навыки и следуя наставлениям наставника о том, как важно оставаться в образе. Но с увеличением популярности телевидения театр начинает терять зрителей, и юному актеру предстоит столкнуться с новыми вызовами.

На фоне стремительно меняющегося мира, Китано осознает, что его истинное призвание может быть под угрозой. Стремление к совершенству и преданность искусству ставят его перед выбором: продолжать бороться за существование театра или переключиться на более коммерческие проекты. Его внутренние противоречия и стремление к самовыражению ведут к непростым решениям. Каковы будут последствия этого выбора?

Полицейский Даиго Агава с женой и маленькой дочкой переезжает в уединённое лесное поселение, где его встретили тепло и дружелюбно. Жители сразу приняли новосела в своё небольшое общество, но идиллия быстро обрывается: в лесу обнаруживают тело местной матриархини, от которой зависела судьба влиятельной семьи. Агава, погружаясь в расследование, начинает понимать, что его предшественник не уволился по собственному желанию. Наоборот, похоже, он узнал что-то, что стоило ему жизни. Постепенно полицейский осознаёт, что тени прошлого и тайны деревни могут быть намного темнее, чем ему казалось. Что же он раскроет, когда углубится в это мрачное дело?