После теракта в киевском оперном театре агенты ЦРУ и британской разведки объединяют свои усилия, чтобы противостоять опасному русскому олигарху, который построил свою империю на теневой торговле оружием. Для выполнения своей миссии они прибегают к невероятной технологии — инверсии времени, позволяющей изменять ход событий. Эта способность дает им шанс не только остановить преступника, но и заглянуть в будущее с надеждой изменить прошлое.

Ситуация накаляется, когда агенты осознают, что каждое их действие может иметь непредсказуемые последствия. Друзья становятся врагами, а доверие начинает размываться. Как далеко они готовы зайти, чтобы победить зло, если время само по себе становится их противником? И возможно ли переиграть судьбу, не потеряв себя в этом запутанном танце?

Москва, 1930-е годы. Драматург оказывается в эпицентре скандала: его обвиняют в антисоветских настроениях, закрывают его спектакль и исключают из союза литераторов. В это время он встречает очаровательную, но несчастную в браке Маргариту. Вместе они начинают новый роман, вдохновленный их окружением, а среди его персонажей оказывается загадочный Воланд, списанный с таинственного иностранца. Но что произойдет, когда вымысел и реальность начнут пересекаться?

В рождественском Петербурге, на льду рек и каналов, кипит праздничная жизнь. Среди этой зимней сказки судьба сводит Матвея, сына фонарщика, и Алису, мечтающую о научных открытиях дочь влиятельного сановника. Он — владелец семейного наследства в виде серебряных коньков, она — хранительница смелых устремлений. Их встреча — это столкновение двух миров, но, возможно, именно это поможет им исполнить самые заветные мечты. Смогут ли они преодолеть преграды и найти общее будущее, когда всё вокруг противостоит переменам?