Фёдор Шаляпин — талант, выросший в крестьянской семье, но пробившийся в мир театра, который казался недоступным. Его голос завоевал сердца миллионов, и он стал символом оперной сцены, покорив вершины, о которых другие могли лишь мечтать. Однако личная жизнь Шаляпина была полна не менее ярких драм и выборов. Вопрос оставался открытым: смог ли он найти своё счастье среди всех этих триумфов и разрывов? Между двумя любящими его женщинами стоял непростой выбор, который мог изменить его судьбу. Что важнее — любовь или успех, и возможно ли обрести оба?

Сюжет переносит нас в годы Великой Отечественной войны, где молодые советские летчики, только что покинувшие стены училища, оказываются в вихре сражений. Среди них - Владимир Самойлов, парень из детдома, чье сердце принадлежит небу с детства. Вместе с одесситом Костей, романтиком Колей и уральским богатырем Василием, он проходит жестокие уроки войны. Эти ребята не только учатся воевать, но и познают цену дружбы, встречают и теряют любовь, а также сталкиваются с утратой близких. Каждый день они живут с мыслью о смерти, но не всем суждено увидеть долгожданную победу. Смогут ли они остаться верными себе и вернуться домой?

Москва, 1930-е годы. Драматург оказывается в эпицентре скандала: его обвиняют в антисоветских настроениях, закрывают его спектакль и исключают из союза литераторов. В это время он встречает очаровательную, но несчастную в браке Маргариту. Вместе они начинают новый роман, вдохновленный их окружением, а среди его персонажей оказывается загадочный Воланд, списанный с таинственного иностранца. Но что произойдет, когда вымысел и реальность начнут пересекаться?