В тихом городке происходит шокирующее преступление — мальчика убивают с особой жестокостью. Все улики, включая отпечатки пальцев, указывают на одного человека. Однако камеры видеонаблюдения утверждают обратное: подозреваемый находился в момент преступления за 90 километров от места действия. Детектив, ведущий это дело, ощущает, что всё складывается слишком странно. Он начинает подозревать, что здесь замешаны силы, выходящие за пределы обычного понимания. Можно ли доверять очевидным улик или реальность оказывается куда сложнее, чем кажется на первый взгляд?

Вы перенесетесь в атмосферу шикарного Майами Бич, где отель "Мирамар" переживает свои золотые времена. В канун Нового года сюда заявляется сам Фрэнк Синатра, однако для управляющего Айка Эванса этот факт становится скорее головной болью, чем праздником. Ведь ему приходится лавировать между мафией, нерадивыми членами семьи и постоянными сбоями в работе отеля. Днем "Мирамар" — это сцена для ныряющих клоунов и танцев ча-ча-ча, а ночью он превращается в убежище для гангстеров, агентов ФБР, наркоманов и прочих сомнительных личностей, все стремятся увидеть завораживающее шоу. В это же время, в 320 километрах отсюда, на Кубе, Фидель Кастро берёт власть в свои руки. Как пересекутся эти столь разные миры и какие тайны скрывает "Мирамар"?