В далёком прошлом основатель демонизма Вэй Усянь, старейшина Илина, пал жертвой кланового заговора. Его имя было запятнано, и в летописях он стал символом врага, ведь он отставил людей из восставшего клана Вэньи. За ним началась охота, но среди всех обвинений его преданность и чистота души остались неразрушимыми в глазах друга Лань Ванцзи, который до сих пор скорбит о потере.

Тем временем, Мо Сюаньюй, отвергнутый своим кланом, проводит ритуал, в результате которого душа Вэй Усяня возрождается в нём. Когда Ванцзи прибывает в ту же деревню и встречает Мо, он осознаёт, что его друг вернулся. Не теряя времени, он забирает его с собой в Облачные глубины, где старые тайны и новые испытания ждут их. Сможет ли Вэй Усянь восстановить своё доброе имя и выяснить, кто стоит за его гибелью?