Когда юный Мерлин прибывает в Камелот, он сталкивается с суровой реальностью: король Пендрагон запретил магию, и нарушителям грозит смерть. В этой атмосфере страха и предательства Мерлин находит неожиданных союзников. В подземельях королевского дворца он встречает Великого дракона, который раскрывает ему судьбоносную тайну: Мерлин должен защищать принца Артура от множества врагов, невидимых и явных. Но как долго удастся юному волшебнику балансировать между своими магическими способностями и королевскими законами? И сможет ли он оправдать ожидания, которые возложены на его плечи? Чем обернётся для него эта опасная игра, где на кону — жизнь и судьба всего королевства?

Лондон начала 1930-х годов — это бурлящий котёл противоречий на фоне финансового кризиса. Однако, вопреки мрачным прогнозам, город переживает настоящий взрыв в индустрии развлечений: кино, журналы, музыка захватывают внимание общества, а джаз становится настоящей мировой сенсацией. Музыкальный журналист Стэнли Митчелл играет важную роль в неожиданном успехе джаз-бэнда Луи Лестера. Из подземелий они умудряются пробраться на сцену знаменитого Отеля «Империал». Пока пожилое поколение с недоверием смотрит на джаз и темнокожих музыкантов, молодые аристократы обожают всё новое и экстравагантное и даже приглашают бэнд на свои закрытые вечеринки. Но что произойдёт, когда мир развлечений столкнётся с суровой реальностью?