В эпоху правления династии Чосон, когда интриги и предательства плетутся в тени тронов, в тело государственного чиновника вселяется имуги — корейский дракон, который еще не достиг своей истинной формы. Власть и магия оказываются в руках человека, который и не подозревал, что его жизнь может быть так радикально изменена. Теперь ему придется бороться не только с политическими интригами, но и с древней силой, которая может как возвысить его, так и уничтожить. Какую цену он готов заплатить за свою новую мощь? Или, возможно, в этом заколдованном дворце его ждут открытия, о которых он и не мечтал?

В женской школе царит странная традиция: ученицы выбирают жертву буллинга с помощью своеобразного голосования. В этот раз всё заходит слишком далеко. Главной героине предстоит узнать, на что готовы пойти подростки ради власти и как далеко могут зайти последствия "невинной" игры. Кто станет следующим в этом зловещем списке? И что случится, если правила перестанут действовать?