Некогда успешный следователь Ли Дон-щик теперь ведет размеренную жизнь в небольшом городке, где трудится в скромном полицейском участке. Его новым напарником становится амбициозный Хан Джу-вон — сын высокопрофильного полицейского, мечтающего подняться по карьерной лестнице. И вот, казалось бы, спокойный провинциальный городок начинает трястись от серии загадочных убийств, напоминающих события давнего прошлого.

Ситуация накаляется, когда становится ясно, что эти преступления могут быть связаны с делом, которое когда-то потрясло регион. Ли и Хан оказываются втянутыми в опасную игру, где на кону не только их репутация, но и жизни. Каждый шаг приближает их к разгадке, но чем глубже они копают, тем больше вопросов возникает. Смогут ли они раскрыть тайну, прежде чем история повторится снова?

Юн А-и, ещё совсем молодая, вынуждена взять на себя заботы, которые многим кажутся слишком тяжёлыми для её возраста. Отец покинул семью, скрывшись от долгов, а мать ушла следом. Теперь ей предстоит трудиться и заботиться о младшей сестре, стараясь обеспечить хоть какое-то стабильное будущее. Несмотря на трудности, А-и отличница и мечтает вырастить и устроиться на нормальную работу, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.

Однажды, когда она гонится за ускользающей купюрой, её путь пересекается с таинственным фокусником в заброшенном парке развлечений. Этот загадочный человек проводит шоу для тех, кто ещё верит в магию. Его трюки полны неожиданных поворотов и загадок, и вскоре А-и оказывается втянутой в мир, где реальность и волшебство переплетены самым необычным образом. Но что скрывает этот фокусник, и насколько далеко готова зайти А-и в поисках своего счастья?