Криминальный босс Чан Дон-су, правящий провинциальным Чхонаном, становится мишенью серийного убийцы и единственной его жертвой, вышедшей из этой встречи живой. Подмоченная репутация требует немедленного восстановления авторитета в глазах братвы, и единственный путь к этому — найти своего преследователя и отомстить.

Но в то время как Дон-су пытается вернуть утраченные позиции, местный детектив Чон Тхэ-сок, испытывающий ненависть к организованной преступности, оказывается вынужденным объединить усилия с бывшим врагом. Вместе им предстоит разгадывать загадки и ловить не только маньяка, но и противостоять собственным демонам. Параллельно разворачиваются социальные и моральные конфликты, ставящие под сомнение привычные представления о добре и зле.

Сможет ли этот неожиданный тандем достичь своей цели, не потеряв при этом себя?