В 1920-е годы Корея терпит японскую оккупацию, и Ли Юн, японский офицер корейского происхождения, оказывается перед страшным моральным выбором. Не в силах справиться с угрызениями совести за свои поступки против соотечественников, он отправляется в Цзяньдао, китайский край на берегу реки Туманной. Здесь он жаждет встретить свою судьбу, надеясь на расплату — но вместо этого получает шанс на искупление. Судьба сводит его с человеком, которому он причинил боль, и тот, вместо мести, дарует Ли Юну жизнь. Поняв, что может что-то изменить, он становится лидером группировки, решившей противостоять японскому гнету. Но сможет ли он справиться с собственным прошлым и объединить разрозненные силы для борьбы за свободу?

Чан Джэ-гён, следователь из отдела по борьбе с наркотиками, уверен, что личные связи только отвлекают от работы. Он держит коллег и друзей на расстоянии, тщательно избегая сближения. Но однажды судьба бросает ему вызов: расследование загадочной смерти старого друга. Ирония ситуации в том, что погибший оставил после себя внушительную страховую выплату, что добавляет делу остроты и подозрительности. Чем глубже Джэ-гён погружается в расследование, тем больше он начинает сомневаться: действительно ли дружба всегда мешает, или же она может стать ключом к разгадке?

Ким Ё-хан, неутомимый помощник судьи, привык копаться в грязном белье коридоров власти, проводя внутренние расследования. Этот проницательный и всегда собранный парень знает, как распутать самые запутанные дела. Однако его блестящая карьера внезапно обрывается, когда он сам оказывается за решёткой. Как такое могло случиться? В чём провинился человек, привыкший видеть мир в белых и чёрных тонах? Теперь, оказавшись по ту сторону закона, Ким сталкивается с миром, где все правила, которые он знал, перевернулись с ног на голову. Сможет ли он разобраться в этой новой, мрачной реальности и узнать, кто действительно стоит за его падением? Или его ждёт совсем иной исход?