В 1920-е годы Корея терпит японскую оккупацию, и Ли Юн, японский офицер корейского происхождения, оказывается перед страшным моральным выбором. Не в силах справиться с угрызениями совести за свои поступки против соотечественников, он отправляется в Цзяньдао, китайский край на берегу реки Туманной. Здесь он жаждет встретить свою судьбу, надеясь на расплату — но вместо этого получает шанс на искупление. Судьба сводит его с человеком, которому он причинил боль, и тот, вместо мести, дарует Ли Юну жизнь. Поняв, что может что-то изменить, он становится лидером группировки, решившей противостоять японскому гнету. Но сможет ли он справиться с собственным прошлым и объединить разрозненные силы для борьбы за свободу?

В эпоху правления династии Чосон, когда интриги и предательства плетутся в тени тронов, в тело государственного чиновника вселяется имуги — корейский дракон, который еще не достиг своей истинной формы. Власть и магия оказываются в руках человека, который и не подозревал, что его жизнь может быть так радикально изменена. Теперь ему придется бороться не только с политическими интригами, но и с древней силой, которая может как возвысить его, так и уничтожить. Какую цену он готов заплатить за свою новую мощь? Или, возможно, в этом заколдованном дворце его ждут открытия, о которых он и не мечтал?