История разворачивается вокруг необычного тандема: талантливый поэт-песенник оказывается вовлечён в странные, но притягательные отношения с ангелом смерти. Встреча двух миров, где одно по определению не может существовать без другого, превращается в танец на грани жизни и смерти. Поэт, чьи строки превращаются в песнь о вечном, постепенно осознаёт, что его вдохновение черпается из потустороннего источника.

Интересно наблюдать, как его творчество, как и его чувства, балансирует между светом и тьмой. Но что станет с этой необычной связью, когда поэт поймёт, что его песни могут стать ключом к разгадке тайны, скрытой в самом сердце его мистической музы? Оставляет ли ангел смерти хоть какой-то шанс на хэппи-энд?

В марте 1945 года в Кёнсоне, Чан Тхэ-сан, успешный владелец антикварного магазина и ломбарда, оказывается в непростой ситуации. Местный комиссар требует, чтобы он нашел свою таинственно исчезнувшую любовницу до того, как увянут цветы сакуры. В противном случае, ему грозят потерей всего имущества и отправкой на фронт. В это время в город прибывают опытные сыщики — отец и дочь, которые уже более десяти лет ищут свою жену и мать. Чан Тхэ-сан нанимает их для помощи в поисках, и вскоре их дорога приводит в военный госпиталь. Там, под покровом тайны, японцы проводят ужасающие эксперименты на людях. Какое открытие ждет героев за стенами больницы?