Небо и земля породили Жемчужину Хаоса, обладающую невероятной силой. Однако, когда демон, возникший из этого существа, начал свой разрушительный путь, Небесный владыка вмешался. Он разделил жемчужину на две части — Жемчужину Духа и Жемчужину Демона — и заточил их в цветок лотоса. Тайи, бессмертный хранитель, получил задание следить за тем, чтобы Жемчужина Духа переродилась в третьем сыне правителя Ли Цзына, которого назовут Нэчжа. Но судьба жестока: Жемчужину Демона предопределено уничтожить ударом молнии через три года.

В самый критический момент другой бессмертный, Ян Вэй, крадет Жемчужину Духа, и в младенца вселяется демон. Своим первым появлением на свет Нэчжа вызывает хаос, метая файерболы и сея страх среди людей. Чтобы усмирить его, Тайи надевает золотой ошейник, но правитель Ли Цзин, полон надежд, обещает, что его сын никогда не покинет дворец. Но что же произойдет, когда сбудется древнее проклятие?