Луна, дочь судьи Каэтано Лунати, исчезает во время визита к психологу. Кто за этим стоит? Подозрения приводят к банде братьев Борхесов, которые в данный момент отбывают срок в тюрьме Сан-Онофре. Отец Лунати решает внедрить туда своего человека, чтобы выяснить правду. Для этой опасной миссии выбран бывший полицейский Мигель Паласиос. Он принимает на себя личину Освальдо Пеньи, известного под прозвищем Пастор, якобы осуждённого за двойное убийство. В переплетениях криминального мира и тайных замыслов герою предстоит разыграть сложную партию. Но сможет ли он разгадать, кто действительно держит в руках нити этой драмы?

После смерти Иоанна Павла II кардиналы собираются в Ватикане, чтобы выбрать нового папу. Консервативный Ратцингер и реформатор Бергольо оказываются главными претендентами. Победа достается Ратцингеру, который становится Бенедиктом XVI. Спустя годы, в 2013-м, уставший от церковной рутины Бергольо пытается уйти в отставку, но получает неожиданное приглашение на беседу с Бенедиктом. Папа не готов услышать о его уходе, но у них есть важные темы для обсуждения. Чем закончится эта встреча двух столь разных мировоззрений?