Молодой студент приезжает в тихую деревню, чтобы навестить место упокоения своего деда. Прогуливаясь по кладбищу, он внезапно оказывается лицом к лицу с живыми мертвецами. Когда кажется, что надежды нет, его спасает таинственная девушка с ножом. Оказывается, дедушка главного героя не просто учил его боевым искусствам, а передал древнюю технику, которая давно привлекает внимание самых разных группировок. Теперь его жизнь уже никогда не будет прежней: мир сверхъестественного распахнул перед ним свои двери. Тайны прошлого начинают всплывать, ставя под вопрос не только наследие, но и саму суть его обучения. Что же скрывается за этой мистической завесой?

После смерти богини, державшей под контролем миры людей и демонов, на волю вырываются тёмные силы, а кровавые убийства становятся привычным делом. Демон Чжу Янь решает принять человеческую форму и явиться к командиру ведомства, которое занимается борьбой с нечистью, с неожиданным предложением — помочь в расследовании. Необычный союз из нескольких людей и демона отправляется в путь, чтобы распутать клубок зловещих происшествий. Смогут ли они справиться с тем, что скрывается в тенях, или это лишь начало ещё более страшной истории?