Во время очередного дежурства агент ФБР Питер Сазерленд получает тревожный звонок от Роуз Ларкин — обычной девушки, которая утверждает, что ей угрожает опасность. Пытаясь понять, в чем дело, он оказывается вовлечённым в запутанный клубок интриг, где на кону стоит не только жизнь Роуз, но и много большее. Каждый шаг Питера рискует обнажить масштабный заговор, который ждёт своего часа, чтобы вырваться наружу. Противостояние с могущественными силами заставляет его сомневаться в собственных методах и правилах. Могут ли его навыки и интуиция спасти девушку, или же он сам станет пешкой в чужой игре?

Чарли, борющийся с ожирением, когда-то оставил семью ради отношений с любовником. Теперь, находясь на грани жизни и смерти, он отчаянно пытается наладить связь с дочерью Элли, которую не видел много лет. Элли выросла и стала подростком с собственными сложностями, и попытка Чарли вернуть её доверие становится настоящим испытанием. Но сможет ли он преодолеть прошлые ошибки и найти путь к её сердцу, или прошлое окажется слишком тяжёлым грузом?