Бывший британский солдат Джонатан Пайн теперь живёт тихой жизнью администратора в роскошном отеле Каира. Но мир светских раутов и шелестящих купюр разлетается вдребезги, когда его затягивает в опасную шпионскую сеть. Разведка поручает ему следить за международным бизнесменом, который, по слухам, строит мосты между подпольной торговлей оружием и спецслужбами. Пайн погружается в тёмный мир, где ему приходится играть роль преступника и вести двойную жизнь. Но сможет ли он остаться самим собой, или игра слишком затянет его за кулисы реальности?

Чарли, в детстве спасшийся от ужаса геноцида армян, нашел убежище в США. Но его сердце навсегда осталось раненым, ведь его семьи уже нет. Взрослея, он сохранил детское восхищение миром, но несмотря на внешнее спокойствие, внутри него зияет пустота. Решив вернуться на родину, Чарли вступает в путь, который может изменить его жизнь. Сможет ли он найти ответы на свои вопросы или прошлое вновь обрушится на него с новой силой?