Чэнь Нянь находится на грани — готовится к выпускным, но жизнь подбрасывает ей совсем другие испытания. После трагической гибели одноклассницы, её саму затягивает в круговорот издевательств. Мать постоянно в разъездах, помощи ждать неоткуда. Нянь старается терпеть и сосредоточиться на учёбе, пока однажды не сталкивается с уличным парнем Сяо Бэем. Он — из другого мира: беспризорник с криминальным прошлым, но в нём она видит союзника. Просит защитить её от агрессивных одноклассниц. Сможет ли эта странная дружба изменить их жизни? Или всё обернётся ещё большей катастрофой?

Ип Ман, узнав о своём диагнозе и проблемах сына в школе, решает отправиться в США, где его бывший ученик Брюс Ли приглашает его на чемпионат по карате. В Сан-Франциско он сталкивается с проблемами китайской общины, не слишком довольной успехами Ли в популяризации кунг-фу среди американцев. В то время как Ли пытается разрушить культурные барьеры, один из его учеников, служащий в армии, доказывает начальству важность кунг-фу в военной подготовке. Чем обернётся эта поездка для Ип Мана?