После смерти богини, державшей под контролем миры людей и демонов, на волю вырываются тёмные силы, а кровавые убийства становятся привычным делом. Демон Чжу Янь решает принять человеческую форму и явиться к командиру ведомства, которое занимается борьбой с нечистью, с неожиданным предложением — помочь в расследовании. Необычный союз из нескольких людей и демона отправляется в путь, чтобы распутать клубок зловещих происшествий. Смогут ли они справиться с тем, что скрывается в тенях, или это лишь начало ещё более страшной истории?

В эпоху заката династии Тан юная Ци Сюэ, оказавшись проданной в бордель, находит себя в загадочном городе. Здесь она становится Ван Мэй — девушкой, обучающейся искусству убийства. Под пристальным взглядом наставников она проходит через суровые испытания, познавая тёмное ремесло до мельчайших деталей. Но жизнь на лезвии ножа полна опасностей, и её путь пересекается с таинственным Чан Аном, всегда остающимся в тени. Этот загадочный спутник то ли защитник, то ли преследователь, вмешивается в её миссии, недвусмысленно влияя на её судьбу. Ци Сюэ вынуждена выбирать между долгом и личными чувствами. Но что, если её новый покровитель не так прост, и его мотивы скрыты за завесой тайны?