В середине 19 века экспедиция под командованием сэра Джона Франклина отправляется на поиски северо-западного прохода. Удачно пережив первую зиму, корабли "Террор" и "Эребус" оказываются заложниками льдов. Что делать команде, когда с каждым днем становится все сложнее выживать в суровых условиях Арктики?

Переносимся в 1942 год. На калифорнийском острове Терминал, после загадочного самоубийства в японской общине, начинают говорить о присутствии бакэмоно — таинственного и опасного существа. Президент США принимает решение об интернировании японцев, и около 120 тысяч человек вынуждены покинуть свои дома. Но вместе с ними в лагерь проникает и нечто темное и тревожное. Что за зло скрывается в тени лагеря: плод человеческих страхов или нечто более зловещее?

Эйн около тридцати, и она только что вернулась из психиатрической клиники. Причиной её пребывания там стал, как она сама это называет, «небольшой нервный срыв». Теперь за ней присматривает старшая сестра, Шона. Постепенно Эйн начинает возвращаться к привычной жизни: устраивается работать учителем английского языка и берет на себя репетиторство французского мальчика. Все бы ничего, но она неожиданно находит общий язык с его отцом — замкнутым одиночкой, который начинает её привлекать. Добавьте к этому коктейлю токсичного бывшего, который никак не желает отпустить прошлое, и вы получите целую бурю эмоций и переживаний. Но сможет ли Эйн найти баланс между новым чувством и тенью прошлого, что её преследует?