В Ленинграде 1938 года капитан Фёдор Волконогов, верный сотрудник органов, внезапно оказывается в положении беглеца. После тревожного видения, в котором бывший коллега, недавно расстрелянный, предупреждает его о грядущих адских муках, Волконогов понимает, что спасение возможно лишь через покаяние и прощение хотя бы одного человека. Он отправляется в отчаянное путешествие по родственникам репрессированных в поисках прощения. Но сможет ли он найти искупление или столкнется с чем-то более пугающим?

В рождественском Петербурге, на льду рек и каналов, кипит праздничная жизнь. Среди этой зимней сказки судьба сводит Матвея, сына фонарщика, и Алису, мечтающую о научных открытиях дочь влиятельного сановника. Он — владелец семейного наследства в виде серебряных коньков, она — хранительница смелых устремлений. Их встреча — это столкновение двух миров, но, возможно, именно это поможет им исполнить самые заветные мечты. Смогут ли они преодолеть преграды и найти общее будущее, когда всё вокруг противостоит переменам?