Энни Лендсберг и Оуэн Милгрим — двое незнакомцев, которые решают испытать на себе новое фармацевтическое средство. У каждого свои причины: Энни мучают воспоминания о разрушенных отношениях, а Оуэн пытается справиться с шизофренией, которая преследует его с детства. Препарат, предложенный доктором Мантлрэем, сулит избавление от всех недугов, даже от любовных страданий. Казалось бы, вот оно — долгожданное спасение. Но почему никто не упоминает о возможных побочных эффектах? И что же на самом деле скрывается за обещаниями чудесного исцеления?

История о юной актрисе, мечтающей о звёздной карьере, и увлечённом джазом музыканте, который играет в дешёвых барах, чтобы свести концы с концами. Их встреча в Лос-Анджелесе, городе грёз, превращается в яркий роман, где каждый шаг к успеху оказывается одновременно шагом, подтачивающим их чувства. Что произойдёт с их отношениями, когда мечты начнут сбываться, а реальность потребует жертв?