После неудачного завершения операции Чон Хэ-сона понижают в должности. Ему приходится адаптироваться к новой реальности — теперь он работает под прикрытием в элитной частной школе. Из секретного агента он превращается в старшеклассника, что, мягко говоря, требует немалой ловкости. Чем именно руководствовалось начальство, отправляя его на такую миссию, — вопрос остаётся открытым. Может, дело в том, что здесь всё не так уж и просто? Или этот престижный образовательный центр скрывает свои тайны, о которых окружающие даже не догадываются? Хэ-сону предстоит не только привыкнуть к правилам и нравам школьной жизни, но и понять, почему его миссия столь важна. Игры с двойной жизнью никогда не были его сильной стороной, но, возможно, именно это испытание не только изменит его, но и откроет глаза на нечто большее. Сможет ли Хэ-сон сохранить своё прикрытие и выполнить свою задачу? Или ему предстоит столкнуться с нечто, чего он никак не ожидал?

Хон Соль — обычная студентка, которой посчастливилось столкнуться с Ю Джоном, настоящим "принцем" университета. Он красив, умен, богат и популярен, но что-то в нем настораживает Соль. За идеальной внешностью Ю Джона прячется нечто, что оставляет странное впечатление. Соль начинает подозревать, что его обаяние — лишь маска, скрывающая истинные намерения. Но что же он скрывает на самом деле? И почему именно Соль это всё замечает?

У-джин каждое утро просыпается и видит в зеркале совершенно нового себя: то юноша, то старик, то женщина, то ребёнок. Его внешность меняется просто хаотично, как будто кто-то играет в лотерею. Такая необычная судьба не мешает ему влюбиться в И-су. Вот только как объяснить девушке, что твое лицо — это сюрприз на каждый день? Сможет ли он преодолеть эту "маленькую" проблему и пригласить её на свидание? А главное — как отреагирует она на это бесконечное разнообразие?