Луиза, мать-одиночка, в один из вечеров заводит интрижку с незнакомцем в баре. Всё бы ничего, но неожиданно выясняется, что этот обаятельный мужчина — её новый начальник Дэвид. Да, он ещё и женат, но это не останавливает Луизу от продолжения отношений. Спустя какое-то время её жизнь принимает неожиданный поворот: она сближается с женой Дэвида, и они становятся лучшими подругами. Но дружба открывает ей глаза на странности в супружеской жизни новой подруги. Луиза начинает догадываться, что за фасадом благополучного брака скрывается нечто более мрачное. Что же на самом деле происходит в жизни Дэвида и его жены?

В ФРГ раздается взрыв, устроенный террористами в жилом доме. В это же время британская актриса Чарли, отдыхая с театральной труппой в Греции, знакомится с обаятельным Джозефом. Он легко очаровывает девушку, и вскоре она соглашается отправиться с ним в Афины. Но там Чарли узнает, что ее новый знакомый вовсе не тот, за кого себя выдаёт. Джозеф оказывается агентом израильской разведки Гади Бекером. Теперь Чарли стоит перед выбором: ей предстоит окунуться в мир шпионских игр, где грань между добром и злом становится размытой, а каждое решение может оказаться роковым. Но кто в этой игре настоящий кукловод, а кто лишь марионетка?