Юрий Брагин вернулся в Санкт-Петербург после годовой командировки, где в составе следственной группы распутывал сложное дело. В родном городе его ждут изменения: Вадим Мальцев, руководитель Первого следственного отдела, собирается на пенсию, и вполне возможно, что Брагину предложат занять его место. Но Юрий всегда ставил дело выше карьеры и предпочитает «живую работу» рутинным обязанностям начальника.

И вот его снова отправляют в командировку, на этот раз в маленький городок Ленинградской области, потрясенный серией жестоких убийств. Две девушки убиты с разницей в неделю, и в этом тесном сообществе, где каждый знает друг друга, найти преступника оказывается настоящей задачей. Тенденция к взаимной недоверчивости и страху лишь усложняет ситуацию. Как Брагин справится с этой запутанной историей, и какие тайны откроются на пути к правде?

В годы немецкой оккупации Таганрога офицер госбезопасности Виктор Швец, принявший новое имя Густав Шварц, становится ключевой фигурой в сопротивлении. Под его руководством сотни жителей города присоединяются к подпольной борьбе, устраивая диверсии и распространяя листовки. Возглавляет движение харизматичный Василий Афонов, человек, способный вдохновить людей на борьбу. Тайные планы шепотом передаются в подвалах, а в воздухе витает дух свободы и отчаяния. Но что произойдет, если маска Шварца однажды окажется под угрозой раскрытия?