Несмотря на запреты родителей, 20-летняя Фаина Фельдман решает покорить театральную Москву. Столичный город встречает её с настороженностью, но это не останавливает юную мечтательницу, ведь на её пути появляются настоящие друзья и мудрые наставники. Они вдохновляют её, поддерживают и становятся опорой в мире, полном испытаний.

Каждый её успех оборачивается новыми трудностями: революция, затем война… Жизнь Фаины — это постоянная борьба за существование, где надежда, глубокая любовь к театру и вера в своё предназначение помогают ей выжить.

Но как далеко она сможет зайти в этом жестоком мире, где каждый шаг может стать последним? Что ждёт её за завесой сценического света?

В годы немецкой оккупации Таганрога офицер госбезопасности Виктор Швец, принявший новое имя Густав Шварц, становится ключевой фигурой в сопротивлении. Под его руководством сотни жителей города присоединяются к подпольной борьбе, устраивая диверсии и распространяя листовки. Возглавляет движение харизматичный Василий Афонов, человек, способный вдохновить людей на борьбу. Тайные планы шепотом передаются в подвалах, а в воздухе витает дух свободы и отчаяния. Но что произойдет, если маска Шварца однажды окажется под угрозой раскрытия?