Берлин 1931 года — город, где бордели стали настоящими художественными ателье, а улицы полны хаоса и нацистских беспорядков. Днем Якоб Фабиан, знающий толк в словах, трудится над рекламными текстами, а ночью вместе с другом Штефаном Лабуде исследует самые экзотические заведения столицы. Штефан — эксперт в области коммунизма и сексуальных отношений, тогда как Фабиан, отчасти скептик, старается не углубляться в эти темы, уповая на скорое восстановление моральных норм, хотя сам в это не верит. В его мрачном мире появляется Корнелия — символ надежды, заставляющая его усомниться в собственном ироничном взгляде на жизнь. Но как долго продлится этот проблеск света на фоне надвигающейся тьмы?

В немецкой семье Лунис у каждого — свои беды и радости. Том, дирижер, целиком погружен в новую композицию, словно музыка — единственный островок спасения. Его сестра, вечно в подвыпившем состоянии, закрутила роман с начальником, который, к слову, давно обременен браком. Мать, кажется, чуть ли не в восторге от того, что отца, наконец, отправляют в дом престарелых. Все они так или иначе стараются убежать от реальности, но смогут ли они разобраться в своих жизнях, прежде чем все окончательно пойдет наперекосяк?

Молодой художник Курт Барнерт, устав от рамок и ограничений Восточной Германии, перебирается на Запад в поисках свободы творчества. Но прошлое не отпускает его: в родителе своей возлюбленной он узнаёт человека, чьи действия оставили глубокий след в его жизни. Курт превращает свою боль и гнев в картины, постепенно раскрывая страшные тайны и заставляя зрителей задуматься о собственных демонах. Он уже на пороге чего-то большого, но хватит ли у него смелости дойти до конца и изменить не только свою судьбу, но и мировоззрение целого поколения?