Утро в Сан-Висенте начинается с неожиданной находки: в фонтане обнаружен обнажённый мужчина, воздевающий руки к небу и шепчущий молитвы на неизвестном языке. Им оказывается влиятельный судья Пернелл Харрис. Врачи и супруга Кристал начинают сомневаться в его душевном состоянии. И есть из-за чего — его сын, Пи Джей, после неудачной попытки самоубийства находится в коме с мрачными прогнозами на будущее.

Однако Пернелл не сдаётся. Зацепившись за религию благодаря паре сомнительных миссионеров, он начинает слышать голос сына, который, как ему кажется, — сам Господь, направляющий его на путь возмездия. Голоса и видения заставляют судью задуматься: сможет ли он докопаться до истины, чтобы спасти своего сына, или это просто игра его разума?

Магозоолог Ньют Саламандер отправляется в Нью-Йорк, где его приключение приобретает неожиданный поворот. Он бы просто сел на поезд и уехал, если бы не случайная встреча с немагом Якобом и его собственный волшебный чемодан, который оказался в чужих руках. Когда фантастические существа вырываются на свободу, город превращается в настоящий хаос. Ньюту предстоит не только поймать беглецов, но и разобраться, что скрывается за этой случайной встречей. Возможно, всё это не просто совпадение?