В жизни Мартина Марковица настала черная полоса: он теряет обоих родителей и расстается с любимой. В этот трудный период парень обращается за помощью к психиатру Айзеку Гершкопфу, который с первой встречи удивляет своим обаянием и оптимизмом. Айзек не просто специалист, он становится частью жизни Мартина, постепенно проникая в его быт. Вскоре он переезжает в дом Мартина и начинает активно вмешиваться в его дела, даже беря на себя лидерство в семейном бизнесе. С каждым днем зависимость Мартина от Айзека растет, и вскоре он начинает сомневаться, где заканчивается его жизнь и начинается жизнь нового «друга». Как далеко может зайти доверие и что на самом деле скрывает этот обаятельный психиатр?

В маленьком городке Нью-Джерси в начале 1950-х жизнь Сэмми Фабельмана меняется навсегда, когда он впервые попадает в кинотеатр. Увидев крушение поезда на большом экране, он настолько восторгается, что едва не разрушает свою любимую игрушечную железную дорогу, пытаясь воспроизвести увиденное. В ряде попыток справиться с эмоциями мама предлагает ему запечатлеть эту фантазию на 8-миллиметровую камеру. С этого момента простое детское увлечение начинает превращаться в настоящую страсть — Сэм становится одержим съемкой, создавая забавные домашние сценки.

Каждая пленка становится частью его жизни, в которой смешиваются радость, сомнения и мечты. Однако за блеском и весельем скрываются более глубокие проблемы, связанные с его семьей. Вопросы о любви, семейных узах и поиске себя начинают мучить Сэмми. Как далеко он готов зайти ради своей мечты?